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后生可畏

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Hello,各位同学周末好。好久没更新,冒个泡。
一,这两天我把《穷查理宝典》从箱底找出来,随手翻看 — 每年我总要把这本书拿出来翻几页。每次我捧起此书,总会产生一个疑问:为什么之前漏了这么多东西?这是因为我每年都在精进吗?亦或是我的悟性太糟糕?
二,昨天和一个小伙子聊天,他去年刚大学毕业,但已有几年的电商运营经验。他最近两年的年均营业额大概是 500 万。他从不给我提创业,就只说怎么赚钱。不错,他不仅有让人羡慕的营业额,还有让人钦佩的毛利率。我只叹后生可畏。
这位小伙子有个绝妙的想法 — 在富有经验的创业者或投资人眼里也许是常识,但这个二十岁出头的小伙子自己就在实战中领悟出来了。说起来简单,就是「垄断」二字。我是在读过《从零到一》后才仔细体会和观察商业世界中的「垄断」,而这次他给我上了一课。他说:「我找到一个细分市场的细分产品,并对这个产品的某个型号垄断。只要工厂生产出这个型号,我就尽数买下,市场上就只有我一个人在销售这个型号的产品。」
Peter Theil 《从零到一》:
大多数人相信竞争让生活更美好,但企业只有垄断才能生存,垄断企业越多,社会进步越快。
邱国鹭《投资中最简单的事》:
寡头垄断行业利润不断超出预期,市场集中度低的行业则陷于恶性竞争和价格战。
定价权的来源是垄断、品牌、技术专利、资源矿产或相对稀缺的某种资产。
三,我在与一个老朋友聊天时,他说不知道怎么赚钱。我告诉他:看多了大钱对赚钱就有感觉了,每个月领几万工资肯定是不会有啥感觉的。
工作也好,创业也好,一定要离钱近,看多了才有感觉。这和写作、编程、设计是一样的,只有大量阅读、临摹第一流的作品,才能慢慢培养出感觉。没有见过大钱的人,很容易做出短视的决定。当你开始原始资金积累之日起,就要养成长远目光 — 或者高瓴资本所谓的长期主义。人生最重要的事莫过于找到长长的坡,厚厚的雪,玩一生的复利游戏。
四,7 月时买了点百度的股票。最近百度无人车在北京正式开放预约,我还没约上。自陆奇 2018 年 5 月离职以来,百度的市值就飞流直下,萎靡不振;不错,百度可能是一艘沉没中的巨轮,但未必毫无希望:倘若百度「夯实移动基础,决胜 AI 时代」的战略能坚定地执行,未来的中国互联网仍有百度的一席之地。
我感到百度低估了,却无法准确给予估值。之前我卖过一些百度的 PUT,赚了点小钱。但我始终觉得看涨的话,应该持有一定量的正股。一定量是多少?大概 5% 的仓位。投入 1 万元涨了 200% 也只是 2 万元的收益;而投入 100 万只有 20% 的涨幅也是 20 万的收益。收益率不重要,重要的是回报的绝对值。
好吧,吃饭啦,祝各位周末愉快。
2020 年 10 月 17 日
作者
Berlinix

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